读得进
输入
会话、邮件、工单半自动进入处理。
以销售跟进为例，从输入到验收
一个岗位上可重复的三段；字段与输出取自脱敏样例，非客户真实数据。
主表 · 销售跟进
脱敏样例
某精密制造 · 陈工
A 级已超期补联系，发送试点范围一页
某汽配 · 刘总
A 级改一版话术后再触达
某软件 · 前台留言
新线索首触确认是否真实需求
字段：名称 · 来源 · 级别 · 状态 · 上次联系日 · 下次动作 · 负责人 · 备注
留得下
主表
对象、级别、下次动作落进你已有的表。
验收清单
第 5 天
- 01岗位规则 SOP
- 02每日动作清单
- 03主表字段与示例
- 04手册 + 验收清单
验收只看三件事
- 超期 A 级有没有漏
- 售后有没有被当成销售线索
全部勾完即结案
做得完
动作 · 验收
今日跟谁做什么；勾完即结案，可带走。
Day 1
调研先问清六件事
走读真实工作流，答案直接决定字段怎么定、规则怎么写。
6问
调研提纲
60–90分钟
一次走读
调研提纲 · 六问
- 1公司规模，这个岗由谁承担
- 2用过哪些 AI 工具，进没进过业务
- 3最耗时、最容易断档的是哪件事
- 4线索、合同、客户数据落在哪
- 5五天只做一件事，希望变成什么样
- 6交付之后，谁每天打开它
Day 2 到 3
主表字段与两条硬规则
字段落进你已有的表，规则写进 SOP；阈值交付时按你的节奏改。
8个
主表基础字段
3个工作日
断档阈值
主表 · 基础字段
- 名称
- 来源
- 级别
- 状态
- 上次联系日
- 下次动作
- 负责人
- 备注
- 硬规则 · 分级
- A 是预算与决策人清晰、30 天内可能推进；B 是决策或预算未明；C 是长期培育或信息不足。
- 硬规则 · 断档
- 跟进中、上次联系日超过 3 个工作日未更新的，必须进今日必做或写明搁置原因。阈值交付时按你的节奏改。
交付之后，每天早上
操作人拿到的就是这一页
谁、做什么、为什么是现在做，一屏之内说完；勾完即结案。
验收只看三件事：超期 A 级有没有漏、售后有没有被当成销售线索、有没有编造主表以外的事实。
3条
今日待办
1条
已超期，今日必须动
今日必做
销售跟进 · 08-04 周一
3 条待办 · 1 条延后 · 1 条需人判断
- 1
某精密制造 · 陈工
A 级已超期补联系，发送试点范围一页
上次联系 07-28，超 3 个工作日
- 不绑大平台
- 表字段
- 五日验收
- 2
某汽配 · 刘总
A 级改一版话术后再触达
价格敏感，措辞需人把握
- 3
某软件 · 前台留言
新线索首触确认是否真实需求
信息不足，先问清是谁、要什么
可延后
某传媒 · 周女士
已约动作清晰，未超期
需人判断
某设计 · 售后群
非销售线索，确认是否移出主表
四件交付物，验收后带走
不是又一个要登录的系统，配置落在你自己的环境里。逐条勾进验收清单，全部通过即结案。
01
岗位规则 SOP
把「这个岗怎么做」写成可执行的步骤，新人能接手，可改版。
入库标准
什么进主表，什么不进
分级定义
优先 / 常规 / 搁置
跟进节奏
几天内必须动、谁负责
断档与异常
沉默、超期、冲突
人机边界
AI 起草，人拍板
交接说明
换人时从哪看起
02
每日动作清单
今天跟谁、做什么、做到什么算完成。
日动作检查项输出样例
03
主表字段与示例
落在你已有的表或文档，字段与示例一次配齐。
字段定义示例数据填写约定
04
手册 + 验收清单
接入说明、使用边界、结案勾选项，成交时就给你。
接入步骤边界说明验收勾选
连接方式：聊天 / 邮件 / 工单进主表。从已有输入源半自动沉淀，默认半自动档，连接器可另议。
五个工作日，逐日安排
同一条路径按天摊开；定制开发、深度对接与模型 API 费用不在五天包内，边界写在价格与边界页。
- 0
Day 0
签约与定岗
这一天做什么
确认唯一岗位与成功标准，写进验收表。
需要你配合
预付全款，提供工具情况与 3 份真实样例。
这天结束时手上多了
一张写明岗位与成功标准的验收表。
- 1
Day 1
调研 60 到 90 分钟
这一天做什么
走读真实工作流，标注三类卡点，选定工具链。
需要你配合
岗位上的人到场，讲现在实际怎么做。
这天结束时手上多了
标了卡点的真实工作流与工具链。
- 2–3
Day 2 到 3
配置
这一天做什么
落 Skill、SOP 与检查表，用真实样例跑通 3 次。
需要你配合
提供真实样例，回答字段与口径问题。
这天结束时手上多了
SOP、动作清单、主表字段与一页手册。
- 4
Day 4
演示与移交
这一天做什么
演示主流程并移交，逐条勾选验收清单。
需要你配合
你或岗位负责人当场实操一遍。
这天结束时手上多了
勾完的验收清单与 7 天答疑窗口。
- 5
Day 5
收尾
这一天做什么
打包归档为脱敏的客户副本，并提建议。
需要你配合
确认收到归档副本。
这天结束时手上多了
四件交付物的完整归档副本。